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美團股價漲瘋了！核心競爭壁壘和高質(zhì)量增長讓投資者愛不釋手，目標價竟有22%上漲空間？！|大漲解讀

來源：自選股智能寫手2023-06-20 15:06:57


(資料圖)

結(jié)合最新信息，*ST美谷股價上漲的原因是公司在核心領(lǐng)域的競爭壁壘和后續(xù)業(yè)績的高質(zhì)量增長。根據(jù)SOTP估值法，給予目標價168港元，較最新收盤價有22%的上漲空間。外賣的競爭格局預計不會發(fā)生太大變化，美團仍將享受領(lǐng)頭羊遠超平均的高質(zhì)量增長。由于美團擁有中國覆蓋面最大，調(diào)度能力最強的即時網(wǎng)絡，同時為效率驅(qū)動，而非流量驅(qū)動，所以在美團平臺消費的體驗更好，做生意的吸引力更高。預計2022-2025年的美團外賣的單量CAGR增速為18%，2025年美團外賣總體單均UE達1.5元/單。到店業(yè)務讓利保增長為必要戰(zhàn)略，長期看美團仍是商戶線上引流的主要陣地。抖音是美團無法忽視的競爭對手，適當?shù)淖尷敲缊F在應對長期競爭下的最優(yōu)解。美團閃購是當下美團最具想象空間和成長性的業(yè)務，增長主要由供給側(cè)的豐富度決定。利潤方面，我們認為美團閃購短期由于高補貼，單量的低密度，因此配送收入和成本難以達到盈虧平衡，但長期看，單均利潤增長空間由于高客單價，將高于外賣業(yè)務?？傮w來看，*ST美谷的股價上漲原因是公司在核心領(lǐng)域的競爭壁壘和后續(xù)業(yè)績的高質(zhì)量增長，以及其在外賣、到店業(yè)務和閃購等領(lǐng)域的發(fā)展?jié)摿Α?br>（責任編輯：崔晨 HX015）
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