10月10日，遠洋集團（03377.HK）全資附屬公司遠洋控股集團（中國）有限公司發(fā)布公告，“15遠洋05”自10月13日起僅在上海證券交易所固定收益證券綜合電子平臺以全價方式轉(zhuǎn)讓。
“15遠洋05”全稱為“遠洋地產(chǎn)有限公司公開發(fā)行2015年公司債券（第二期）（品種二）”，債券代碼為122498。該債券發(fā)行金額為30億元，當前余額30億元，票面利率4.76%，期限10年，兌付日為2025年10月19日。
10月9日，遠洋控股曾發(fā)布公告中稱，“15遠洋05”兌付方案存在不確定性，計劃10月18日召開2023年第一次債券持有人會議。會議將審議《關(guān)于豁免本次債券持有人會議通知、臨時提案等期限的議案》和《關(guān)于修改債券持有人會議規(guī)則的議案》。
(資料圖)
根據(jù)發(fā)行文件，“債券持有人會議通知應(yīng)至少于會議召開前10個工作日向全體本次債券持有人及有關(guān)出席對象發(fā)出?！薄皶h召集人可以就公告的會議通知以公告方式發(fā)出補充通知，但補充通知應(yīng)在債券持有人會議召開日3個工作日前發(fā)出、債券持有人會議補充通知應(yīng)在上海證券交易所網(wǎng)站或者以上海證券交易所認可的方式公告”。
公告顯示，發(fā)行人認為本期債券需要緊急召集債券持有人會議，提請豁免本次債券持有人會議提前10個交易日通知、提前3個交易日補充通知的義務(wù)及相關(guān)法律責任，確定于2023年10月9日發(fā)布本次債券持有人會議通知，并于2023年10月18日9：00起以通訊表決的方式召開本次債券持有人會議，即不受前述通知日期的限制性約束。
“15遠洋05”的《募集說明書》及《債券持有人會議規(guī)則》的約定：“債券持有人會議通知應(yīng)至少于會議召開前10個工作日向本次債券或本期債券（如分期發(fā)行）全體債券持有人及有關(guān)出席對象發(fā)出。”遠洋控股計劃將10個工作日修改為3個工作日。
據(jù)公告信息，目前遠洋集團同步在處理境內(nèi)和境外債務(wù)問題。9月15日，遠洋集團發(fā)布公告，旗下8筆境外美元證券自2023年9月15日上午9時起在香港聯(lián)合交易所有限公司停牌。同時，遠洋集團將暫停支付所有境外債務(wù)，進行全面重組。
遠洋集團同時表示，為應(yīng)對日益嚴峻的流動性壓力，本集團一直與債權(quán)人積極對話，努力主動管理其負債，包括但不限于就2024年票據(jù)、2027年票據(jù)及2029年票據(jù)進行同意征求。盡管作出該等努力，預(yù)計本集團的流動性在中短期內(nèi)仍將面臨持續(xù)挑戰(zhàn)。
7月26日，遠洋集團發(fā)布公告，尋求對2024年、2027年和2029年到期的三筆、本金額為18億美元債的美元票據(jù)的利息延期2個月支付。8月17日，遠洋集團宣布，三筆美元債票息展期方案正式通過。
三只債券分別為2024年到期的SINOCE607/30/24(ISIN：XS1090864528)、2027年到期的SINOCE5.9502/04/27(ISIN：XS1163722587)和2029年到期的SINOCE4.7508/05/29(ISIN：XS2034822564)。
8月31日，遠洋集團旗下公司遠洋控股集團(中國)有限公司發(fā)布公告，《關(guān)于調(diào)整“18遠洋01”本息兌付安排及提供增信措施、增加本息兌付寬限期條款的議案》獲得54.1184%持有人同意。
該債券簡稱“18遠洋01”是遠洋控股集團(中國)有限公司（曾用名：遠洋地產(chǎn)有限公司）在中國境內(nèi)公開發(fā)行的、規(guī)模合計20億元的債券，期限5年，當前余額20億元，當期票面利率4.0%。
