全球最大對(duì)沖基金橋水基金
從橋水基金提交的13F監(jiān)管文件看，該基金二季度加倉(cāng)百度、蔚來(lái)，清倉(cāng)阿里巴巴、京東ADR。不過(guò)，據(jù)知情人士透露，所謂“清倉(cāng)”，主要是由于橋水從持有中概股ADR，轉(zhuǎn)為持有香港第二上市的持股。
(資料圖)
當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月11日，全球最大對(duì)沖基金橋水基金（Bridgewater）向美國(guó)證監(jiān)會(huì)（SEC）提交了13F監(jiān)管文件。文件顯示，橋水基金2022年第二季度期末持倉(cāng)金額達(dá)到235.98億美元，上一季度總市值為248.07億美元，環(huán)比下降5%。
根據(jù)SEC規(guī)定，管理資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)1億美元的基金經(jīng)理，必須在每個(gè)季度結(jié)束后的45天內(nèi)，公布一份名為“13F表格”的文件，以披露股票、債券方面的持倉(cāng)。
總體來(lái)看，橋水在第二季度的持倉(cāng)組合中新增了116只個(gè)股，增持了612只個(gè)股，減持256只個(gè)股，清倉(cāng)99只個(gè)股。前十大持倉(cāng)標(biāo)的占總市值的29.41%。
其中，橋水增持標(biāo)的612只，增持幅度最大的前五只個(gè)股分別為西維斯健康，增持160%至315萬(wàn)股，價(jià)值2.915億美元；萬(wàn)事達(dá)增持1242%至485269股，價(jià)值1.531億美元；IShares Core S&P 500 ETF增長(zhǎng)51%至170萬(wàn)股，價(jià)值6.437億美元；谷歌母公司Alphabet增持2675%至983960股，價(jià)值1.072億美元；Meta增持5279%至586655股，價(jià)值9460萬(wàn)美元。
新進(jìn)個(gè)股方面，橋水二季度新進(jìn)了Sea 459240股，價(jià)值3070萬(wàn)美元；馬拉松石油847713股，價(jià)值1910萬(wàn)美元；亞馬遜149250股，價(jià)值1590萬(wàn)美元；Liberty Broadband Corp 124776股，價(jià)值1440萬(wàn)美元；美國(guó)聯(lián)合醫(yī)療54426股，價(jià)值1280萬(wàn)美元。中概股方面，橋水加倉(cāng)了百度1.74萬(wàn)股，持股數(shù)量增至114.38萬(wàn)股，期末持股市值為1.70億美元；加倉(cāng)了蔚來(lái)20.26萬(wàn)股，持股數(shù)量增至552.61萬(wàn)股，期末持股市值為1.20億美元。
橋水清倉(cāng)標(biāo)的達(dá)99只，前五大賣出標(biāo)的包括：新興市場(chǎng)ETF-iShares MSCI、阿里巴巴、新興市場(chǎng)ETF-Vanguard MSCI、SPDR黃金ET、京東。其中清倉(cāng)阿里巴巴748萬(wàn)股，價(jià)值8.139億美元；京東214萬(wàn)股，價(jià)值1.239億美元。此外，被橋水清倉(cāng)的中概股還包括網(wǎng)易、嗶哩嗶哩和滴滴等。
不過(guò)，據(jù)知情人士透露，橋水申報(bào)持倉(cāng)大減，主要是由于公司從持有中概股ADR，轉(zhuǎn)為持有香港第二上市的持股。具體轉(zhuǎn)入多少現(xiàn)在還看不到，接下來(lái)可能還會(huì)陸續(xù)看到基金公司轉(zhuǎn)出阿里ADR的消息。也就是說(shuō)，橋水僅轉(zhuǎn)換持股場(chǎng)地，而非完全清倉(cāng)相關(guān)ADR。
在前十大重倉(cāng)股中，寶潔位列第一，持倉(cāng)約675萬(wàn)股，持倉(cāng)市值約為9.70億美元，占投資組合比例為4.11%，較上季度持倉(cāng)數(shù)量減少1%。強(qiáng)生位列第二，持倉(cāng)約433萬(wàn)股，持倉(cāng)市值約為7.69億美元，占投資組合比例為3.26%，持倉(cāng)數(shù)量較上季度持平。iShares Core MSCI Emerging Markets ETF位列第三，持倉(cāng)約1531萬(wàn)股，持倉(cāng)市值約為7.51億美元，占投資組合比例為3.18%，較上季度持倉(cāng)數(shù)量減少4%。標(biāo)普500指數(shù)ETF位列第四，持倉(cāng)約184萬(wàn)股，持倉(cāng)市值約為6.95億美元，占投資組合比例為2.95%，較上季度持倉(cāng)數(shù)量減少2%。可口可樂(lè)位列第五，持倉(cāng)約1082萬(wàn)股，持倉(cāng)市值約為6.81億美元，占投資組合比例為2.88%，較上季度持倉(cāng)數(shù)量減少9%。
前十大重倉(cāng)股中，其他分別是iShares標(biāo)普500指數(shù)ETF、新興市場(chǎng)ETF-Vanguard MSCI、百事公司、Costco以及沃爾瑪。
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