10月26日晚間，銀保監(jiān)會披露了今年前三季度的保費(fèi)數(shù)據(jù)，據(jù)記者梳理，1月份-9月份，健康險(xiǎn)保費(fèi)達(dá)6666億元，較去年同期增長17.4%。這一增速不僅遠(yuǎn)超行業(yè)保費(fèi)平均增速(7.1%)，還大幅超過壽險(xiǎn)(4.9%)、萬能險(xiǎn)(-17%)及意外險(xiǎn)(-1.5%)增速。
今年上半年，受疫情拖累，行業(yè)保費(fèi)增速一度放緩。但健康險(xiǎn)增速為何能獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷?多家險(xiǎn)企人士對記者表示，一方面，突發(fā)疫情引發(fā)消費(fèi)者對健康的關(guān)注，推動健康險(xiǎn)保費(fèi)加速回暖;另一方面，去年以來，隨著監(jiān)管層持續(xù)鼓勵“保險(xiǎn)姓保”，重疾險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)等保障型保險(xiǎn)成為保險(xiǎn)公司的主打產(chǎn)品，健康險(xiǎn)保費(fèi)增長加速。
慧擇副總裁宋號盛對記者表示，未來3年-5年，健康險(xiǎn)市場將迎來一波需求爆發(fā)，并繼續(xù)保持相對高速的增長，非標(biāo)體重疾和更多細(xì)分重疾領(lǐng)域的需求也將進(jìn)一步釋放。此外，新老重疾定義的切換也有望為健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)帶來一波市場熱度。
健康險(xiǎn)大賣 前三季度保費(fèi)6666億元
近兩年來，在監(jiān)管層持續(xù)鼓勵以及險(xiǎn)企大力推動下，健康險(xiǎn)保費(fèi)收入快速增長。
健康險(xiǎn)由重疾險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)、長期護(hù)理險(xiǎn)和失能險(xiǎn)四大險(xiǎn)種構(gòu)成。四個(gè)險(xiǎn)種承擔(dān)了健康診療各個(gè)階段的不同功能，互為補(bǔ)充。其中，重疾險(xiǎn)近年來已成為人身險(xiǎn)公司的主流產(chǎn)品。
數(shù)據(jù)顯示，近三年來健康險(xiǎn)保費(fèi)收入增速逐年上升。2017年，健康險(xiǎn)保費(fèi)收入4389.46億元，同比增長8.58%;2018年保費(fèi)收入5448.13億元，同比增長24.12%;2019年保費(fèi)收入7066億元，同比增速升至29.7%。今年前三季度，雖受疫情影響，但健康險(xiǎn)收入依然保持快速增長勢頭，前三季度保費(fèi)收入達(dá)6666億元，同比增長17.4%。
愛心人壽相關(guān)負(fù)責(zé)人對記者表示：“健康險(xiǎn)一直是公司主力險(xiǎn)種，今年以來增長態(tài)勢明顯。一方面，公司各個(gè)渠道積極穩(wěn)定現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，應(yīng)對經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生的變化，適時(shí)對線上及線下業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整。另一方面，公司加速探索特色保障型產(chǎn)品開發(fā)，積極推動糖尿病人群專屬的守護(hù)神糖管家長期醫(yī)療保險(xiǎn)、特色重疾險(xiǎn)等項(xiàng)目的啟動實(shí)施。前三季度，公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入快速增長，各主力險(xiǎn)種保費(fèi)均有不同程度提升。公司已提前做好第四季度業(yè)務(wù)布局，緊扣2020年度發(fā)展目標(biāo)，預(yù)計(jì)新單保費(fèi)特別是期交保費(fèi)將大幅提高。”
從上市險(xiǎn)企情況來看，健康險(xiǎn)也在今年獨(dú)挑大梁，拉動了行業(yè)保費(fèi)收入的快速復(fù)蘇。記者對上市險(xiǎn)企2020年中報(bào)數(shù)據(jù)梳理后發(fā)現(xiàn)，中國人壽、新華保險(xiǎn)、人保健康的健康險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增速均超過兩位數(shù)，其中人保健康的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入同比增長45.7%。以目前人身險(xiǎn)市場保費(fèi)份額最高的中國人壽為例，今年上半年，其三大業(yè)務(wù)中健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)增速最為亮眼。具體來看，中國人壽實(shí)現(xiàn)壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入同比增長12.6%，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入同比增長15.8%，意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入同比增長10.7%。在利潤方面，中國人壽健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)上半年實(shí)現(xiàn)利潤同比大增64%。
上述愛心人壽相關(guān)負(fù)責(zé)人對記者表示，當(dāng)前國內(nèi)生產(chǎn)生活已基本恢復(fù)，除個(gè)別地市疫情仍存在小范圍復(fù)發(fā)外，國內(nèi)疫情已基本得到控制。結(jié)合以往經(jīng)驗(yàn)判斷，各家險(xiǎn)企將在第四季度不同時(shí)點(diǎn)發(fā)力，提前布局2021年“開門紅”策略，公司對第四季度健康險(xiǎn)保費(fèi)收入持樂觀態(tài)度。
重疾定義修訂 有望推動健康險(xiǎn)高增長
在近期新老重疾定義的切換下，以及保險(xiǎn)公司對2021年“開門紅”的大力推動，健康險(xiǎn)收入有望加速增長。
近年來，銀保監(jiān)會不斷從制度層面持續(xù)推動健康險(xiǎn)發(fā)展。2019年末，新版《健康保險(xiǎn)管理辦法》正式頒布。新規(guī)突出了健康保險(xiǎn)的保障屬性，強(qiáng)化了消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)、健康保險(xiǎn)專業(yè)化經(jīng)營及風(fēng)險(xiǎn)管控等。
近期，《重大疾病保險(xiǎn)的疾病定義使用規(guī)范(2020年修訂版)(終審稿)》顯示，重疾新定義相關(guān)規(guī)范即將進(jìn)入落地階段。重疾定義新標(biāo)準(zhǔn)與投保人息息相關(guān)，將決定未來重疾險(xiǎn)產(chǎn)品的保障內(nèi)容、類型、價(jià)格走向，在今后若干年內(nèi)影響保險(xiǎn)市場的發(fā)展。對重疾新定義有三個(gè)重大變化：一是重疾定義下的病種由25種增加至28種;二是對重疾進(jìn)行分級，引入輕癥概念，輕癥可以獲得一定比例的賠付;三是修改相關(guān)重疾名稱，讓保險(xiǎn)理賠中的重疾概念與醫(yī)療實(shí)務(wù)中的重疾概念更加統(tǒng)一，對相關(guān)重疾需要達(dá)到的狀態(tài)指標(biāo)更加細(xì)化，減少理賠糾紛。宋號盛認(rèn)為，新老重疾定義的切換，有望為健康險(xiǎn)發(fā)展帶來一波市場熱度。
從健康險(xiǎn)長遠(yuǎn)發(fā)展空間來看，中國保險(xiǎn)保障基金近期發(fā)布的《2020中國保險(xiǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》表示，隨著經(jīng)濟(jì)和社會的發(fā)展、生物工程和醫(yī)療技術(shù)的快速進(jìn)步，人民生活水平的提高以及健康險(xiǎn)意識的增強(qiáng)，人均壽命延長已成為全球普遍現(xiàn)象。當(dāng)個(gè)體達(dá)到一定年齡后，患病概率會大幅提高，人均壽險(xiǎn)延長將加大中期重疾險(xiǎn)和醫(yī)療險(xiǎn)的賠付風(fēng)險(xiǎn)。但2019年我國健康險(xiǎn)的深度僅為0.71%，密度僅為504元/人，說明健康險(xiǎn)的未來發(fā)展空間還很大。
群益證券10月20日發(fā)布的研報(bào)也認(rèn)為，展望未來，一方面，疫情發(fā)生后，居民的保險(xiǎn)意識被進(jìn)一步喚醒。同時(shí)，隨著人口老齡化的加速、人均醫(yī)療支出的提升，保險(xiǎn)已逐漸成為一種剛需產(chǎn)品。另一方面，從保險(xiǎn)密度和保險(xiǎn)深度指標(biāo)來看，國內(nèi)保險(xiǎn)覆蓋率目前仍處較低水平，進(jìn)一步提升的空間較大。
